刘三姐一边女划竹排一边唱山歌，来到河岸上。
阿牛埋头把打得的鱼放在筐里，阿牛爹抬头看见刘三姐，便笑着对刘三姐说话。
阿牛爹：姑娘，我好像在哪里见过你，你真像唱山歌的刘三姐。
刘三姐：阿伯，我就是刘三姐。我唱你听着，我人就是刘三姐，平时只爱唱山歌。刘三姐我心忧愁，不唱心就伤心头。
阿牛爹：刘三姐我唱你听着，姑娘漂亮歌唱好，今日一见不一般。可惜我人心已老，怎敢与你比高低。
刘三姐：阿伯，你唱得真好。
阿牛爹：看你夸的，我高兴要飞上天了。阿牛，怎么不说话，问刘三姐肚子饿不饿？
阿牛看着河对面的阿妹，把话说。
阿牛：阿妹！我们家来客人啦！
阿妹：是谁呀？
阿牛：是刘三姐。
刘三姐到阿牛家做客，阿牛一家人热情地招待刘三姐，等刘三姐吃饱饭后，阿牛爹把话说。
阿牛爹：莫老爷说，不允许我们穷人采茶，要采茶可以，必需对歌，要是我们有人对歌输了得说服刘三姐嫁给他，他只爱刘三姐。
阿牛：不能嫁给莫老爷这只狗。
阿牛爹：莫老爷猖狂，他得不到的就不罢休，我担心他把刘三姐关禁。
阿牛：若是这样，我想办法把刘三姐救出来。
刘三姐：多谢你们想周到。
阿牛：刘三姐，我不能没有你，自从我看上你一眼就喜欢你。
刘三姐羞得红了脸，对阿牛哥说了话。
刘三姐：阿牛哥，你你。我也喜欢你。
阿牛爹眼睛看窗外，脸上露出灿烂的笑容。
